穿越到异世界的天诺，刚出缥缈村遇上的是在屠杀石采镇村民的金狮骑士团，随着逐渐适应身体的机能后，击败金狮骑士团并与其约定，将石采镇的人送去天马族的信徒据点。
随后天诺按星寂的引导，去了中央魔法学院，由于不知道接下来该怎么做的天诺决定走一步看一步，在学院中遇到了奈尔特，击败了酸自己实力的挑战者，结识了以及身份存疑的白灵，借用约会的借口将白灵带到了贝洛克面前。
贝洛克述说了自己的过去，而白灵内心的痛楚也在两人面前展开。
临近十院大比，天诺在学院内寻找了三位符合自己胃口的同伴，分别是尤尔莉，特丽丝，和燕之鹤。
天诺的小组以无可匹敌之势，打足分数，坐稳了十院大比第一的宝座，国王给予众人挑博物馆内物品的权利，在天诺挑了两把武器，准备在郊外练手时，龙王来了，她恳求天诺拯救龙族，天诺答应了，并且带她与贝洛克商量了一番。
在十院大比最后一天，异变突发，早已准备好的鸣奇，用场内的魔法阵将场内的学生练成了合成兽，并在中央学院内召唤了大量的合成兽。
为了解决合成兽，骑士团集体汇合，而天诺则是在最危险的赛场中心与神前阶和半神阶合成兽对抗。
雅尔珂在天诺危机的时候救了天诺一命，而天诺也抓准机会击败了鸣奇当时的最高杰作。
恼怒的鸣奇将自己练成了半神高阶的百米合成兽，向着中央魔法学院袭来。
但是莫顿却将天诺拉离了战场，和天诺一对一单挑，赶来的达尔蜜与雅尔珂则负责对付半神高阶的合成兽。
久战过后，达尔蜜与雅尔珂战败，天诺费劲击败了莫顿，与鸣奇这个合成兽展开了最后的决战。
天诺用尽浑身解数与合成兽对抗，但是合成兽吸收了达尔蜜与雅尔珂的力量，抵达了半神巅峰，天诺也不得不败下阵来。
濒死之际，天诺用小技巧转移合成兽的注意，凑巧引出了兽神的斗气，伴随着自己强大的剑意，将合成兽连同灵魂一起斩断，随后陷入昏迷。
龙族境内，神秘人青兆用弑焰与魂炎击退了一名神使，在感觉到天诺这边的响动后来到了天诺等人的附近，发现了两个不明身份的家伙，跟着其到了煌尘帝国的港口。
而天诺在昏迷不久后也自然苏醒，并且与前来收尾的弥尔莎讨论了关于鸣奇合成兽身上石头的事。
人类港口处，青兆与疑似神使的人起了冲突，战斗一触即发。
而天诺等人则是在贝洛克的指导下，在三日内不断提升实力，到达了龙族境内。
天诺为了掌握战魔的使用方法，进入了战魔的试炼之地，并在里面遇到了自己的妹妹，与妹妹约定后，获得了浮生小可爱一枚，并且掌握了战魔。
借着战魔的力量进入了唤神结界后，天诺等人被敌人用神奇的能力分开，不得不各自为战。
（并无详细细节的概括）
