自从第二次冷战开始後，科技发展的一日千里。也同时改变了战争的形式，战争巳经不是由普通士兵来主导；而是由身体被改造过的生化兵决定战争的输驘；无论普通士兵用多少时间锻练也比不上一个刚刚接受改造过的生化兵，战争的这改变就耿耿如此。
现在是2849年，第二次冷战开始後50年後的世界；也是生化兵支配着战场的年代。世界的势力分成桦联帝国丶艾米公国丶奥尔联邦丶桦联同盟国和艾米同盟国。
桦联帝国和艾米公国是当然地是互相对立的存在，两国在冷战开始时也在暗中展开惨绝人寰的撕杀。
奥尔联邦是世界第三大国，但国力与桦联帝国和艾米公国还是有距离的；如果与其中一个国家开战是没有胜算的。但相反地，假如奥尔倾向艾米与桦联；世界的势力平衡将会崩坏。奥尔的当权者似乎对这一点十分清楚并利用这点在两个势力游走；不否定也不表明自己的立场，这样在两个势力中得到不少的好处。
同盟国是指支持桦联或艾米的国家，这些国家都是随波逐流的中小国家；并且同盟国内部的党派争斗十分危重，所以同盟国动不动就发生内战。当这些同盟国发生内战的时候，也就是艾米与桦联间接对决的时候；双方都会派兵到同盟国作战。军方会要求那些士兵穿上当地势力的军服，这样就算士兵被打死；死的就是同盟国的士兵；这样就与艾米和桦联没有半点的关系。如果这些士兵在战场被俘虏丶失踪或来不及彻退，情报局的特殊部门都会一律把这些士兵存在过的证明销毁；这样他们就不曾存在过。即使敌方俘虏士兵，也不能证明艾米和桦联参於了同盟国的内战。如果士兵没有阵亡和没有被俘虏就会变成无国籍(statelessness)，无国籍者不会受任何国家的法律与政策保护；同时也没有任何国家的法律可以制裁无国籍者，所以当无国籍犯罪时；当地政府有权不经法律程序射杀无国籍者的。
但无国籍者不只耿耿包括被政府放弃的士兵，事实上无国籍者也包含其他无家可归的人们，战争孤儿丶XX**军的民兵和童兵丶逃兵丶罪犯和奴隶等等
因为无国籍者的问题渐渐变得严重，所以国际联盟决定在奥尔领土为於南半球的尤里斯群岛兴建集中管理无国籍者的设施；那就是所谓改造区的集中地区，但这只是榥子。在50年前冷战开始的时候，尤里斯群岛一直被视为争夺奥尔的必争之地；大量研究所和军事设施；有着不同用处的筑建物在也个那时候临立起来。在那一瞬间，在南半球的尤里斯群岛就成了桦联与艾米明争暗斗的舞台；军方的特工丶情报局的间碟丶贪财的军火贩子丶亡命的佣兵丶好胜的骑士，各式各样亡命之徙混集在此。岛上的明争暗斗和杀人越货等等的已经是家常便饭，事实上奥尔政府已默认这些行动；前提是没被执法机关捉到，但会执法机关不分青红皀白严惩被捉到的家伙。正如上述所说，艾米和桦联是不和的，奥尔只会不青红皀白严惩；至於佣兵就是为钱替各任何一方军队做肮脏工作的亡命之徒。
改造区
在官方名义上，改造区是波特理斯国际联盟决定在世界各地建立，主要用於收容和改造无国籍者的集中地区。但事实上，这些的集中地区的真正目的，都是为了制造一些可以为政府效力的；而这些家伙最好是不知自己为谁效力，但却不得不为政府效力。
在改造区里的角色基本分成军警丶佣兵丶强盗丶军火贩子丶情报贩子丶偷渡者丶拾尸人丶秘密警察丶反抗者丶劳动者等的角色。当然改造区里也不缺军方和情报的间碟和特务。
军警
军警是改造区里，执行法律的角色，但於鉴於无国籍者没有与任何国家定立“社会契约”
；也就是说无国籍者不会受任何国家的法律与政策保护；同时也没有任何国家的法律可以制裁无国籍者，所以这意味着军警有权射杀任何无国籍者。更坏的是组成军警的家伙都是政府招聘的佣兵丶被军队踢出来的问题士兵等等的存在，这样人通常都有着各式各样问题；但只要是效忠政府，政府基本上会放任它们。在改造区内，大部份军警都是充当被收卖而“睁一只眼，闭一只眼”的角色
佣兵
佣兵是改造区里，为政府效力工作的家伙，佣兵通常会军警丶军火贩子丶情报贩子与一些可疑的家伙手中接到一些匿名与非匿名的委托，而这些委托通常拥有很可观的报酬，所以即使佣兵不知道自己为谁效力也会接下委托。而且在执行委托期间，佣兵或许会得到短暂离开改造区的机会。而根据佣兵接下的委托，也会使佣兵结局有所不同，比如说成为军警丶秘密警察或尸沉大海。
在改造区内，佣兵们通常都是而佣兵团作为单位而行动的，理所当然随着的就是帮派的斗争和地盘的争夺。基本上，佣兵团会在自己的地盘向劳动者们收取费用，然後为劳动者们驱逐强盗。虽然这并非义务，但大部份比较强大的佣兵团都会这样做。原因有两个，展示自身的威严和实力丶表现自身在改造区内的重要性。
第一个原因，就是单纯地表现自身的强大；让敌对帮派不敢随与自身争斗。
第二个原因，表现自身在改造区内的重要性，就是指让改造区内的人们依靠佣兵团活着；然後让佣兵团成为不可缺少的存在，说白了就是令自己存在利用价值。
比如说一个佣兵团为劳动者们驱逐强盗，这样政府就不能轻易除掉这个佣兵团，因为假如政府除掉这个佣兵团，强盗数量就因此而增加，被强盗压迫的劳动者就有可能变成强盗；或引发暴动。
强盗
强盗是由一些穷到无法生活的劳动者和因为战斗力不足丶而无法完成的委托的佣兵组成的群体，强盗主要的日常内容是抢夺其他人的物资和财产，而被盯上的人通常都是劳动者和落单的佣兵。但当然地，弱小的佣兵团被强大的强盗吞没掉，强盗与强盗之间的黑吃黑；这也是常有的事。
军火贩子
愿名思义，军火贩子就是在改造区中，贩卖与收买武器弹药；为需要武器的亡命之徒提供武器的家伙，这些人通常都有深不看底丶摸不清，猜不透的势力背景，说白了就是军火贩子的後台很硬。因为军火贩子的背景都十分神秘，所以根本没人可以说清它们的底细；但是某些的传言，或许能说明它们的来处。比较可靠和极少人所知的传言，基本上有两个。
一丶军火贩子们事实上是政府情报机关的特殊组织，它们的任务是利用贩卖与收买，来控制改造区里武器的流通数量；以及令有利用价值的人们得到武器。
二丶军火贩子们事实上是大型军火公司的干部，它们的存在意义是为了贩卖，由大型军火公司制造出来，过剩丶质量不达标和应处分掉的商品
由於军火贩子的背景很神秘，再加上军火贩子们会雇用佣兵作为护卫，基本上在改造区里很少人会去找军火贩子麻烦；但也有例外的，比如说身手高强的佣兵丶不知死活的强盗丶秘密警察和想推翻改造区体制的反抗者
情报贩子
在改造区中，情报贩子是与军火贩子同等的存在，军火贩子是出售和回收武器的商人，而情报贩子就如其名一样是收集和出售情报的商人。或军火贩子一样，情报贩子都拥有让人摸不清的势力背景，当然也有人认为情报贩子与政府有联系。基本上，情报贩子存在的意义，就是作为“中间人”，为委托人和佣兵两者之间传递任务讯息。简单地说，就是委托人把报酬和委托任务存放在情报贩子那里，然後佣兵交取契约金来进行委托，成功後从情报贩子那里领取报酬。除此之外，情报贩子还提供买卖情报的服务，情报的交易方式分成，情报交换情报丶情报交换金钱丶金钱交换情报，这三种交易方式。因为情报贩子持有重金和有价值的情报，所以通常会惹来很多不知来历的家伙，因此情报贩子会雇用佣兵作为护卫。另外除了佣兵外，情报贩子手下还有一群用来收集情报的探子。这些探子都是由无法生活劳动者和不够弱大的佣兵组成，虽然探子的正面交峰的战斗力不足；但暗杀丶偸袭和逃跑等等的能力还是很高的。在大多数情况，都可以在施击者袭击前，牵制对手。
偷渡者
偷渡者，顾名思义就是把物品和人偷渡进入改造区，或把物品和人从改造区偷渡出来的家伙。在偷渡者的背後都有各式各样的人支持，比如说军警丶军火贩子丶情报贩子丶反抗者和一些大型的佣兵团等等，需要物资偸运的家伙。
拾尸人
拾尸人这名称，所指的是一种为死者安葬的职业。只要委托者付得起钱，拾尸人就会给予死者相对的葬礼，假如死者有遗物想交给同伴，或希望自己的遗体运回家乡；拾尸人都能满足这样要求。拾尸人们基本上全部由拾尸人拹会管理，也就是说，成为拾尸人必需要考取牌照。而拾尸人拹会是世界最大的民间的团体，与各国政府都有良好的生意关系，所以在某些时候拾尸人可以在各国取得短暂的入境权。
秘密警察
秘密警察所指的就是政府为了监控“不安定因素”，所设立的特殊情报机关，与其他正式的情报机关不同；秘密警察不会与敌国的正式情报机关交峰，即使秘密警察与其他国家的秘密警察碰上了，两方也不会撕杀。因为秘密警察的工作只包含监视和抹杀掉“不安定因素”，例如“监视进行任务的佣兵丶抹杀掉对国家有潜在威胁的佣兵丶暗杀武装份子的头目或击毙连续杀人犯”等等的工作。如果用一句话形容它们，它们的存在就如影子一般。
反抗者
反抗者就是所谓的恐布份子或武装份子，基本上都组成这些组织的人都是在改造区，被压逼的人们，例如活不下去的劳动者丶能力不强的佣兵丶憎恨政府的强者等等。这些的家伙结局都不在乎於被佣兵和秘密警察杀死丶被情报贩子煽动，然後沦落成国家与国家争斗之间的工具丶又或者组织秩序恶化而成为强盗团。
