查尔斯在白水馆中有自用的客房，家具的风格古典优雅，房间里放着他惯用的扶手椅，他坐在椅子上，拿出一张邀请函，序列号是301，意为他是最后一位受邀的参赛者，右下角是一枚象征创世神的星球六翼印章。
“我的诸神战争邀请函。”
他对艾德和伊奈尔说道，他们点点头表示知道了。
然后查尔斯面不改色地拿出一个信封，极简的白信封，递了过来：
“我的挑战状，请收下。”
一只狐耳男因为心肌梗塞瞬间倒下。
但是这次他没有倒在地板上，一张同样造型的扶手椅被魔法移动到他的身后，将他接住。
“小艾德，你应该没有心脏病吧？”
查尔斯微微皱着眉头说，感觉对方大惊小怪，宛如戏精附体。
“现在有了。”
艾德双眼望天，拍着胸口给自己顺气，他表现得像真的似的，伊奈尔只好摸摸狐耳以示安抚。
狐耳男提起过，他的格斗和剑术都是查尔斯教的，还教过他一些魔法，查尔斯是第二个不想与之为敌的人，有着与外表不相符的超高战斗能力。
“你不能挑战别人吗？淘汰制的竞赛中，去打陌生人才对，不是吗？”
艾德不太理解地反问，查尔斯微微眯眼笑着，他总是笑地悠闲，看似对各种事物游刃有余，女孩子们认为他这样很有魅力。
“我认为你和伊奈尔都很好，我中意你们，想和你们对战。”
他回答。
艾德吐槽他的脑回路独特，他想起自己不久之前在莫里华特市的海滨酒店给伊奈尔下战书，他自己的思维方式也比较独特，果然兄弟之间有一些做法会有相似性。
“还有一件事，你小时候总觉得我有不可告人的神秘身份，事实上，我并未隐瞒，只是没有人认真问过。我要出去一会儿，给你们看看这个。”
查尔斯从椅子上站起来，挥挥手，将两件物品放在桌子上，然后离开客房。
艾德将伊奈尔抱起来，放在那把椅子里，然后将自己的椅子也挪到桌边，两人十分好奇又摸不着头脑地，一起观察桌子上的两件物品，就像参观博物馆看展柜的小学生。
一件是一本常见的神话书，讲述神与天使的故事，从隔壁的书房拿来的。
一件是一把长枪，缠绕着银色的闪电，银白色微微泛蓝的电流不断变幻。它被横放在较大的专用枪架上，关在透明的专用展示箱里，避免闪电外溢，而且用魔法贴心地加上了一句警示语：“高压危险，严禁开箱”。
艾德从左到右将长枪完完整整地看了一遍，又从左向右巨细无遗地看一遍，摸摸垂狐耳，疑惑地说道：
“兄长大人为什么将一把武器放在我家的桌子上？它看上去很危险，我拒绝在我家放一个高压电箱。”
“狐耳男你见过这把长枪吗？”
“没有，它很像一个神话中出现的武器。”
“它非常像原御前天使之一，雷火天使查尔西德的长枪。”
伊奈尔将翻开的神话书放在桌子上，将上面的古典油画插图指给艾德看。
他们都感到疑惑，其实心中清楚。两人互相看了一眼，感觉想到一起去了，事情就是这么简单。
“兄长大人为什么不直接告诉我们呢？他现在在楼下散步吗？”
“很多人在说出自己不可告人的神秘身份的时候，会感觉非常尴尬。”
伊奈尔回答，她一本正经，用手指支着自己的脸颊，欲言又止，好像想到了其他事情。
世界上六个种族之一，天使，历史悠久、力量强大、生命漫长、神性较高、人数稀少。
他们是陪伴在创世女神身边的种族，居住于天空之城艾尔柯维亚，那座城市是一个大型浮游岛，漂浮在海面上的高空中。天使的数量目前为1306位，他们轮换着来到地面上，驻守在各国的神殿中，管理其事务，派出的天使约为总数的一半。
天使们有六位领袖，即御前天使，他们拥有六只白色羽翼，诞生不久后就被各自赋予一项[神权]。后来其中一位因为战争罪被驱逐，他是雷火天使查尔西德。
据说他被驱逐后就销声敛迹了，还有，他的名字有一些简化形式和昵称，例如查尔斯、查尔、卡尔之类，这些名字都是非常常见的，世界上数以万计的重名，叫这些名字的有王室成员、建筑师、科研工作者、作曲家，还有喜爱饮酒的珠宝设计师。
晚上的时候，查尔斯登上屋顶，架了一台摄像设备，准备来拍星星的轨迹，在不知道该做什么的时候，他就会做一些需要等待很长时间的事情。
他坐在屋顶上等候着，认为年轻人们都睡了，包括其他隐身的天使，还有那个叫汤姆·阿德里安的不明物体。
不过艾德威尔克在凌晨时分跑出来了，他站在房子下面，对查尔斯说道：
“嘿，你还不睡吗？”
“如你所见，我在无所事事。”
查尔斯回答，一如既往悠闲地笑着。
过了一会儿，艾德也来到房顶，娴熟地踩着窄窄的屋脊走过来，看看他的设备，然后找了一个位置坐下，他的大狐尾像扫把一样将灰尘都扫走了。
“你真的有不可告人的神秘身份。”
艾德说，查尔斯知道他会想要聊聊这个，点点头默不作声。
“我为以前拆了你的留声机、摔坏你的瓷器还有把你的红宝石拿去送给乌鸦而道歉，我没有被雷劈真是太幸运了。”
“那时候你还很年幼，小孩子总是会做一些意想不到的事情，我不是那么脾气暴躁。”
他回答。
“书上说你对待犯下过错的人相当严厉。”
“书上没有说我冷酷、暴力、傲慢、残忍、漠视生命、脑袋的某个部分一定有问题。”
查尔斯侧头看了一眼，发现艾德眼神惊讶地看着他，他平时是不会这样说话的。
“那是很久以前的事情了，人是会变的，而且变得很快。”
他说，低下头去看自己手中的摄像遥控器。
“我很高兴和你认识这么多年，也很高兴和艾略特、千代认识这么多年，非常地，幸运。”
（注：艾略特、千代是艾德的父亲和母亲）
“这句话应该我来说。”
“我很受欢迎，是吗？”
他半开玩笑地说了句有点自恋的话，艾德回答yes，并且说道：
“我想报答你，查尔斯对我家这么好。”
“像以前一样对待我，偶尔陪我喝酒，给我的花园除草。”
这是他索要的报答。
“是，我还得给你的花园除草？”
“小孩子要给大人做点家务活。”
艾德从小就给查尔斯做点花园的杂活儿，他喜欢让小孩子动手劳动。
“然后，还有那封挑战状。”查尔斯再次提及那只极简的白信封：“不是正式的，尚未提交到天空之城，你们拒绝的话我撤回。”
艾德想了想，他和伊奈尔就这件事商量过。他将手搭在屋脊上，看向悠远的东边，那里有星星升起来。远在看不见的地方，遥远的海洋之上，漂浮着白色的天空之城，那里的时间还是白昼，天使们绕城而飞。
“我在书上看见，天使追求强大，会向中意的有能之士发起挑战，接到他们的挑战是一种荣幸。”
