“这里地山洞十八弯，这里的山洞九连环…”阿泽哼着奇怪的歌谣，跟着甘道夫的指引终于走出了迷雾山脉的半兽人据点…怎么说呢，这山脉里面被半兽人们挖出了无数山中隧道，一行人走啊走啊走啊好不容易才走了出来，而且还有一些好消息，就是路上大家还渐渐地找回来了几匹马…
包括跟了阿泽一路的那唯一一头真正的大马也自己找了回来，阿泽拍了拍对方的脑袋确认了马匹身上的东西没少，就安心多了。
到了最后大家从半兽人据点的正门走了出来，这座在迷雾山脉东方的大门是奥克们去迷雾山脉东方劫掠的起点，不过这里的现在没多少半兽人，被阿泽一个人就解决了。大伙停下来修整的时候，比尔博巴金斯从不知道什么地方窜了出来，啪地一下一巴掌拍在了索林的背上。
“咦！巴金斯阁下！”路上大伙没少讨论要不要回去找这位霍比特人，但是矮人们人多并且一致认为不回去比较好，甘道夫本人的意见无足轻重。
不过此时见到他，矮人们也很开心，他们询问着他是如何出来的，比尔博则是顾左右而言他，说着自己是最厉害的飞贼什么的。阿泽看向了他的衣兜，知道那里面有这么多么重要的东西，不过那都是之后的事情了。而且比尔博也道歉了自己没有看好小马们，当时奥克被阿泽和矮人们一起打的四处奔逃，有一些奥克路过藏起来的霍比特人身边的时候把小马惊走了，而比尔博为了看住小马也不得不追上去然后就走丢了。当然阿泽知道他多半不仅仅是走丢了，大概还失足或者被半兽人们追赶着掉到了暗河里面然后经历了奇怪的冒险吧。
“回来了就好。”甘道夫欣慰地抽着烟斗里面最后的烟草，这一次没有和原作一样有座狼来袭击了，但是此时大家身上的食物也不多了。
所以甘道夫还是和原作一样去找了巨鹰们，巨鹰们不出意外地前来支援了。作为中土世界著名的善良系生物，巨鹰们虽然是大鸟但是智力超群，曾经受到过甘道夫的帮助所以此时也愿意帮助他。再加上巨鹰们一直在打击奥克，听到了矮人们和甘道夫合力杀死了半兽人之王，一下子就热情了起来。
这种热情甚至就连马儿们他们都愿意帮忙运输了，他们一路帮助阿泽一行人只花了不到一天就离开了迷雾山脉并且降落在了安度因河也被称作了大河的边缘。
“没想到我们从迷雾山脉里面出来只花了这么短的时间。”阿泽回望那高耸的山脉，突袭半兽人、从里面走出来然后被巨鹰送到了河边，全程也没有花费超过一周的时间，这里面的大部分时间还都在那些扭曲的隧道里面走来走去。
“真不错不是吗？不过我们可不能停下，还是往前走吧，前面有个我知道的人应该能给我们提供大量的补给。”甘道夫走到哪里都有认识的人，他带着大伙一起从渡口过河，然后找到了一个很大种了很多橡树的山谷。
“这里住的人是谁？”阿泽挠了挠头，甘道夫敲了敲烟斗，他的烟草已经彻底吸没了，毕竟他的小马也跑丢了，不过他看起来并不在意只是有点遗憾。
“一位换皮人。”“换皮人？剥兔子皮卖钱的人？”巴金斯先生随口问道。“不不不，不是这样的，绝对不要在这附近提起毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑发男子…这就是换皮人。”“听起来像是我认识的某些人。”阿泽道。
在巫师三世界的史凯利杰群岛里面就有人掌握着变成熊的法术，阿泽听德鲁伊和猎魔人聊过…没想到魔戒世界也有：“那种人应该会和我关系不错。”
“哦！是的！对了我们还有阿泽阁下，不过我想我们杀散了迷雾山脉的半兽人，他听到了也会招待我们的，他居住在迷雾山脉的时间可比半兽人早得多，结果却被赶了出来…”甘道夫捋了捋胡子：“我们继续往前走吧，一边走一边说。”
随着甘道夫带着路，大伙在路边看到了很多巨大闪烁着光泽的蜜蜂，这让霍比特人和矮人们有些不安，不过阿泽倒是一如既往地冷静，比起新大陆的巨蜂这玩意也只是普通的大号蜜蜂而已。除此之外还有很多种植的很好的独属于夏天的花丛，看得出来应该是让这些蜜蜂们采蜜的…
甜蜜的气息让大伙的肚子都开始咕咕叫了起来，阿泽翻了翻自己马儿身上的挎包，只找到了一些回复药，他犹豫了一下又把这些东西塞了回去，这些东西可不能当成食物吃。矮人们也互相拿出了最后一点口粮分享着，阿泽没去要，那点口粮还能让矮人们简单地填一下肚子不至于太饿，但是对他来说就是打个底的量，一个人吃饱不如让其余人吃饱…
“就快到了。”甘道夫拍了拍阿泽的肩膀安慰道，又走了一阵他们果然看到了许多巨大的橡树和由荆棘构成的围墙。
他们又绕着围墙走了一段，甘道夫然后停下手来，说道：“接下来我要布置一下，我们一大群人突然来访一定会让人觉得不太适应，我想我们应该先派出人去打个招呼，这就交给我和阿泽阁下了…过一会听到了我的声音，大家再一起进来好吗？”这倒是没人反对就是了。
于是阿泽跟着甘道夫一起推开了厚重的橡木大门，随后二人肩并着肩步入了花园之中，这里还有很多低矮的木质建筑。几匹马儿跑了过来，阿泽身边的马儿打着响鼻窜了过去和同类们聚集在了一起，随后几匹马儿跑去汇报了。
很快阿泽就见到了所谓的换皮人贝奥恩（有些版本也译作比翁），那果然是一个很魁梧的留着胡子的黑发男人。
“你们是谁？为什么来这里拜访？”“我叫做甘道夫，是一名巫师，我身边的人叫做阿泽，和我一样也掌握着魔法的力量。”“所以你们从哪儿来？”
甘道夫简单地讲述了大伙在迷雾山脉之中所经历的冒险，听到甘道夫和阿泽还有他们的同伴一起击杀了半兽人之王并且将半兽人杀得落荒而逃，贝奥恩的脸上马上露出了喜悦的表情，随后他拍着阿泽的肩膀说道：“我就说从二位的身上感觉到了与黑暗截然相反的感觉，尤其是这位的身上更是有着自然的呼唤声，原来是这样，那你们的同伴呢？难道这些勇敢的战士们都牺牲了吗？”
“不，只是他们都在外面等待，我觉得让他们都进来不太遵守礼貌。”甘道夫点了点头：“我要先告诉您，他们也都是奥克的敌人…”
随着甘道夫的喊声，矮人和霍比特人们一起走了进来并且进行了简单地自我介绍，贝奥恩看向了为首的矮人索林：“哦，瑟莱茵之子，你们确实都是奥克的死敌…不过这么多…矮人…”
“我们愿意为您效劳。”“我这里可是很久没有出现过这么多人了…不过看在你们刚刚做了一件大好事的份上，今天我就招待了你们吧。”
看得出来，贝奥恩不是很喜欢矮人，而且这里出现的人也有些太多了，不过听到了之前矮人们和阿泽的战果，再加上甘道夫的口才加持，他这才点头。
于是大家享用了一顿丰盛的晚餐，贝奥恩的餐桌上没有肉类，不过干酪、蜂蜜、坚果和豆子弥补了蛋白质的不足。贝奥恩对待矮人们不算热情，但是对于阿泽格外的亲切，阿泽于是和他喝了一些麦酒，然后在贝奥恩的邀请下给贝奥恩展示了一下自己的魔法…随后贝奥恩安排矮人们和霍比特人睡在大厅里面，然后给甘道夫和阿泽安排了房间。
第二天一大早，阿泽起床出门，发现贝奥恩不见了，他找到了在院子里面抽烟（贝奥恩这边有些烟草可以给甘道夫）的甘道夫，甘道夫说贝奥恩大概是去迷雾山脉里面看情况了…让阿泽不要着急，还说贝奥恩留下了充足的食物。
果不其然，第三天的早晨，阿泽起床出门就被贝奥恩一把搂在了怀里面，他说自己看到了半兽人们群龙无首的样子，还抓到了座狼拷问了一番，发现座狼们已经彻底不再被半兽人们控制了，还有一些落散的半兽人听到了贝奥恩描述的阿泽的样子当下就吓破了胆…还有甘道夫和索林杀死了半兽人王的事迹以及他们的武器…这些都印证了甘道夫的好口才绝对不只是口才。
于是他拿出了用蜂蜜酿制的好酒，和矮人们一起畅快地开启了宴会，听说矮人杀死了半兽人王之后，他也不再给矮人们不好的脸色看了，而是热情地和对方一起唱歌，并且保证明天会给大家准备好大家需要的一切，让大家继续前往孤山旅行。
“不过这可要经过幽暗密林，那里面的生物都是凶暴而且残忍的，和那些半兽人一样。”贝奥恩抓着阿泽的肩膀：“你们可得做好准备，那里面也没太多食物可以让你们取用，不过我会给你们准备我们特产的蜂蜜橡子蛋糕，这蛋糕烤过两次，吃上一小口就能饱很久，只是需要喝很多的水。而我的兄弟，你，我会给你真正的好东西…”
