让我们把时间稍微调前一点。
当夜雪和菲安妮正在跳舞的时候，天晓抱着小肉先来到了距离神树有一段距离的隐秘角落，开始实行自己的计划。
为了能够寻找适合进行制作魔道具的材料，天晓是必须得前往神圣森林的，但是他不能暴露自己的能力，而打开神圣森林的“门”的魔法他也不知道，所以正常的方法自然是无法混进去的，所以他才会在之前希望能够让菲安妮误认为夜雪拥有森之星体能力，这样夜雪就可以进入神圣森林，而森族人可以携带自己的森林伙伴一同进入，所以……现在为了能够和夜雪一起进入神圣森林，天晓只有一个方法——那就是变成小肉的模样，假装成夜雪的猫！
森族拥有着可以变化成和自己契约的森林伙伴的魔法，但实际上还有一种非常罕见的高级的变形魔法，可以让使用者变成他所想变成的动物，两者都是变形魔法，前者释放起来十分轻松，难度也仅是等级二，名叫『动物转化』，而后者则是等级七的高等星体魔法『变形术』，天晓的计划就是使用这个魔法变成猫，不过想要替代小肉的身份，自然得得到它的允许否则就穿帮了。
所以这几天为了能够和小肉说好这件事情，他也是向小肉献了好几天的殷勤，因为自己没办法和小肉进行很复杂的交流，所以这件事情也告诉了夜雪。自从那一天夜晚的敞开心扉的进行交流之后，天晓决定尽量多告诉夜雪自己的想法，但是关于她的身份是“魔王”这一点，天晓最后决定还是等到她再长大一些再告诉她。
最后，在答应回到天穹国后会给它做一个月的鱼肉料理之后，小肉才终于露出嘴馋的表情点起了脑袋……
“……喵。”被天晓抱到这里的小肉似乎觉得很不耐烦的叫了起来，它懒散地趴在了地上等待着天晓的准备，它似乎真的是起得太早了，太困了，所以看起来无精打采的模样。
天晓一如既往的做出了人形的沙偶，对下沙偶了些简单的命令之后，天晓开始把自己的外衣全部都脱下来。
森之星体魔法，等级七，『变形术』。
只见天晓在身体趴下，双手正要接触到地板的时候，他的手掌猛地变小并且长出毛发，就像是在变魔术一般眨眼间一个人就消失不见了，取而代之的却是一只和小肉相似的黑猫。明明已经提前知道计划了，但是小肉还是被眼前这突然的出现的猫给吓了一跳，举起爪子就要朝着天晓的猫脸上扑过去。
“喂喂！！”
天晓一惊，连忙伸出一只猫爪将攻击挡了下来，他还有些不习惯这种形态，这一下猝不及防，令他差点摔倒。
“是我啊！小肉！你给我醒醒！”天晓伸出手掌就是一下拍在小肉的脑袋，对方这才清醒过来。
如果现在从有人经过，就会看到两只猫像是在吵架一样，不过不同的是天晓的这个魔法还是能够说出人话的。
“……喵。”
小肉一惊，翻了个白眼退了几步，眼神仍即使警惕地看着天晓，像是撞鬼了一般。天晓忍不住苦笑起来。
“好了，你现在和这个沙偶回住处吧，艾鲁娜等下应该也会回去，你要是饿了她会给你吃的。”
“喵，喵喵。”小肉打着哈欠叫道，又后退了一步，像是想要早点离开天晓一般。
天晓看到他这幅模样，忍不住就想要吓他，于是想要突然发出像猫一样的叫声。
“啊猫！——诶？额……”但是到了嘴边，叫出来的声音却和天晓想象中的不一样，他似乎是低估了学猫叫的难度，不过小肉还是被吓到了就是。
现在距离开始跳舞已经经过了一段时间，天晓现在得赶快回去了。
“听好了，我和夜雪不在的这一天不要乱跑啊。”
他说着，开始使用四肢进行奔跑，不过这下他又一次意识到让一个人去学猫的动作有多难，哪怕外表变成了猫，在无法接受自己的“手”现在是猫的前肢的设定前，他都无法进行流利的奔跑。
“哇！”
所以刚没跑出几步，他就因为手脚没办法同时并用而一脸摔了好几个跤，在路人看来就好像一只喝醉了猫一样，令人忍不住发笑，等到他开始稍微适应一些的时候，准备要甘露的时候，天晓居然迎面撞上了一只森林狼。
“嗷呜！”
“喵……喵？”天晓看它有些眼熟，感觉他似乎是之前咬了小肉的那只，看来是已经被从警备队放出来了。
它的身上奇怪的黑色粘液已经消失，但是精神还是没有很好的样子，也有可能它本身就是这样的死鱼眼吧。见到他没事，天晓本想同它打个招呼，结果对方直接冲了过来，现在的天晓已经变得小小一只，所以即使是森林狼在他面前也是庞然大物！！！
“哇啊啊啊！！！！你，你别过来！！！”也不知道是不是天晓变化成的猫太过奇怪了不讨人喜欢，居然会被小肉还有狼都这样讨厌，天晓叫苦不迭，最后为了摆脱森林狼的追赶又花了点时间，所以最后到达神树的时候已经晚了很久，而菲安妮正在因为自己没有来而生气。
“别怕别怕，小肉乖乖。”也不知道是引起了夜雪的什么误会，她将天晓抱了起来，天晓一下子被抬离地面，不过很快被放进了夜雪的柔软的怀抱里，夜雪身上的甜美的气息扑面而来，令天晓顿时有些惊讶。
夜雪那那白皙的小手从自己的头上不断滑过，天晓忍不住一个激灵，差点叫出了声。
天晓这才突然发现，猫在别人抚摸的时候居然也能这么舒服。大家都以撸猫为乐，没想到对猫来说，被撸也能这么舒服啊！
天晓的意识意识几乎都要被夜雪温暖的怀抱和抚摸所夺走的，好在他还是有一定的控制力的，于是连忙立起身，想要偷偷在夜雪的耳边说话。
“哈哈哈，好痒啊，小肉。”
不过夜雪的衣服有些光滑，而变小之后，夜雪反正变成了巨大的存在，他一时间居然是不知道应该如何下手（爪），而且猫的身体并没有想象中的那么有力，反而是极其柔软的，像是浑身没有力气一般，最后他是扒拉着夜雪的肩膀，使劲立起了身体。夜雪以为小肉是在玩，实际上天晓可是紧张得要死，他长这么大还没有被谁这样抱在怀里呢！
“夜雪，我是天晓啊，我现在变成猫了。”
直到这个时候，夜雪才露出了惊讶的表情，看起来她好像忘记了这回事！
最后，在天晓在夜雪的耳旁小声说话帮他组织语言的情况下，两个人终于蒙混过了菲安妮，一同进入了神圣森林。
夜雪对于变成猫咪模样的天晓似乎显得相当开心，她将天晓紧紧地抱在怀里，她一边探索着梦幻般的神圣森林，一边还不忘时不时摸摸他的脑袋，捏捏他的耳朵，有时候还要动动他的尾巴。
尾巴对于现在的天晓来说是最为敏感的部位，因为这条尾巴是身为人类身后的天晓不曾拥有的，每次一被摸就感觉非常奇怪，他会忍不住甩开尾巴，不过夜雪反而会更加好奇地再次摸。
现在的天晓感觉自己就像一个玩具一般，被夜雪不断地玩弄着，但是他现在只是一只小猫咪，自然是没办法出声制止的，只好放空自己，不断在心里暗示着自己“我现在是只猫，我现在是只猫，是夜雪最喜欢的小猫猫……”
……嗯，诶？不过……这样也听不舒服，岂不是更好吗？
不好，天晓总感觉自己要觉醒什么奇怪的癖好了！
“夜雪……能不能先把我……”
就在天晓努力保持着自己最后的理性，想要脱离夜雪的“魔爪”的时候——
“夜雪，等等……往这里走……”
菲安妮突然像是发现了什么，停止了向前的脚步，目光开始盯着另外一个方向。
天晓朝着看去，虽然仅是短短的一瞬间，但是他看到了什么白色的东西……
“安妮姐姐？”夜雪疑惑地问道，菲安妮却没有回答，只是小心翼翼地朝着那里走了过去，夜雪和天晓对视一眼，也跟了上去。
在轻轻拨开一片灌木之后，他们再次与那拥有翡翠花纹的白狼相遇了。
“安妮姐姐……那是？”
“……我不知道它的名字。”菲安妮说道，“但是……我想起来了，在蔷薇失踪后的几天里，我曾经在森林里也见过它……所以如果是这只白狼的话，一定知道些什么！”
“这一次……我要向它问个清楚。”菲安妮目不转睛地盯着那只白狼，认真地说道。
这时候，白狼似乎正在寻找着什么东西，它抬起头，似乎在判断着太阳的位置，然后再次开始快速奔跑起来。
菲安妮没想到这只白狼的速度这么快，吃了一惊，连忙也跟了上去。
“夜雪，我们也跟上去……那只白狼的身边一定不一般。”
天晓心生疑惑，也向夜雪说道。他想起了之前也在妖精之森看见这只白狼的事情，以及在那里发现的巨大蔷薇花，如今他们再次在神圣森林遇见了这只白狼，这已经不可能是单纯的巧合了。
脑海中的某些疑问似乎开始渐渐有了连结，这背后的真相真在渐渐浮出水面。
三人开始追寻寻在白狼的身后，开始朝着神圣森林的深处前行……
