此时的鸣人正像从前一样，默默地趴在教室最后排靠窗的位子上，无聊地看着讲台上正在进行的忍校毕业考试。其实考核很简单，就是运用查克拉施放忍者最基础的也是忍校唯一能提供的三个忍术-三身术，而对忍术向往已久的鸣人，早就将这三个基础忍术玩了个通透。三身术即分身术、变身术和替身术。分身术：放出一个自己的分身，分身没有实体，只能起到迷惑敌人的作用，而且在真正强大的忍者面前几乎没有任何用处。变身术：变身成忍者想变成的样子，同样可以起到迷惑敌人的作用，也可用于一些渗透、间谍等任务当中。替身术：这是一个比较实用的忍术，在危险的瞬间将事先准备好的石头、木头、甚至是人等等抓取与自己的位置进行替换，起到瞬间脱险和迷惑敌人的作用。
鸣人之所以会无聊地趴在这里是因为三代老爷子提前和她打了招呼。两天前老爷子再次把鸣人叫到了火影办公室，先是和蔼地询问鸣人有没有什么需求，训练的好不好，有没有什么问题需要问，在确认鸣人一切安好后摸了摸鸣人的小脑袋，语重心长地说道。
“鸣人啊，我知道你讨厌上课，也很有自己的想法，更知道努力，但是后天学校即将举办的毕业考试你可记得一定要参加啊，你要知道，不参加考试就不能成为一名忍者，别忘了你的梦想呦！”
鸣人这才知道这毕业考试的重要性，原来这不仅仅是学校的考试，更是一次下忍考试，若是不能通过则不能成为下忍，更别提之后的中忍、上忍和火影了！想到这里鸣人心里又一暖，看来三代老头子还挺了解和在意自己的嘛！居然连自己不会去考试都想到了。
“知道了啦三代爷爷，哼！你都不肯教我厉害的忍术，总是各种理由推脱掉！这次看我成为下忍给你看！到时候你可不准再搪塞我了！”
“吼～吼～吼～好的好的，若是小鸣人成功毕业，爷爷我就送你个小礼物，满足你的愿望！”三代先是一阵开心的大笑着说，忽然又绷着一张皱纹满满的老脸，神秘兮兮，像个孩子似的对着鸣人一阵龇牙咧嘴，眯着眼睛悄声说道。
“这次保证是很强很厉害的礼物哦！”
看着三代滑稽的样子，鸣人大汗，心想着“信你才怪咧！”摆摆手吐了吐舌头说道。
“知道啦！知道啦！那三代爷爷我先走喽！”
再回到考试现场，看着同学们一个一个完成考试，领取那个属于自己的身为木叶忍者的证明的护额，开开心心的离开考场，同等候在外的家人们分享着成功的喜悦，鸣人心里一阵涩涩的难过。而这时一个不长眼的，一看就是心怀不轨的家伙走到鸣人的身后。
“很羡慕吗？可惜啊，以鸣人你平时的表现来看，想要通过这次的考核可能很困难哦。”
鸣人可不想搭理这个一看就知道不是什么好东西的家伙。见鸣人依然“沮丧”地趴在桌子上，水木又蛊惑道。
“你可能还不知道我吧？我叫水木，我观察你很久了，所以，同样作为这次下忍考试的考核老师的我，可以给你一个机会呦！只要你能证明自...”
“无路赛！你应该是考核老师吧？不好好给同学们考核，跑到我这里啰哩啰嗦什么？小心我告诉三代火影大人！举报你玩忽职守，滥用职权，还调戏未成年，让他打得你屁股开花哦！”鸣人正心情不好呢，就有人“好心”地过来给出气，所以鸣人非常之“感激”地嘴炮全开，丝毫不给面子地给水木安排了一系列罪名，怼得水木竟无言以对。
水木满头黑线一脸不甘地盯着鸣人，水木是真的观察鸣人很久了，他知道鸣人跟火影的关系不一般，而且以鸣人的现状应该很好控制，如果能让鸣人去做那件事，那么成功的可能非常大！而自己也就不用以身犯险了！就算失败了，自己也可以把一切都推到鸣人身上另作打算，而一旦成功了，自己就可以逃出村子，只要给自己时间，那么！自己的梦想就一定能够实现了！
“切！不识好人心！”水木狠狠地说道，说完就转身离开了，因为水木也怕鸣人真的告到三代那里，那样就算三代不追究自己也会对自己起防范之心！自己也定然会错失这次的机会！
考核进行了一会，只听伊鲁卡老师叫道。
“宇智波佐助！”
听到了佐助的名字，鸣人终于上心地抬起了头，只见佐助完美地使用出三身术，然后没等老师说话就拿起了护额向外走去，到了门口又停下看了鸣人一眼，见鸣人微微一点头后转身酷酷地走了出去。听着耳边一群花痴女的“哇！～呀！～好酷啊！～我要晕倒了！～看！佐助在看我啊呀！～”的声音，鸣人满头黑线。不一会又听伊鲁卡老师叫道。
“漩涡鸣人！”
鸣人赶紧跑到伊鲁卡面前。“分身术！”鸣人身边出现了另一个鸣人。“变身术！”其中一个鸣人变成了伊鲁卡老师。“替身术！”只见变成伊鲁卡的鸣人瞬间消失，而在原来鸣人站的位置上一块木头正缓缓落地，鸣人则突然出现在伊鲁卡面前，眼睛冒光地向伊鲁卡伸出一只手。伊鲁卡先是一愣，看着鸣人居然能熟练地施展三身术，伊鲁卡也很意外，因为作为鸣人的班主任，鸣人什么状态他还是很清楚的，要知道，其实对于这次考核，伊鲁卡最为担心的就是鸣人了！脸上露出真挚的笑容，伊鲁卡满脸欣慰地说道。
“好样的鸣人！恭喜你成为了一名合格的忍者！以后也要好好努力哦！”说着一只手拿过护额放在鸣人伸出的手上，一只手放在鸣人头顶摸了摸。
感受着头顶的温暖，鸣人紧紧地抓着护额，冲着伊鲁卡回以一个大大的微笑。
“嗯！！”鸣人的心里暖暖的，在鸣人的生活中，只有眼前的伊鲁卡老师，拉面摊的一乐大叔和彩女姐姐，还有三代老头子给过自己温暖，让自己觉得自己也被人关心着，在乎着！鸣人暗暗下定决心，一定要拼尽所有来守护他们！当然了，还有令鸣人印象深刻的雏田小萝莉，以及关系越来越奇怪的佐助。
